2021年丹东市人身保险市场 运行情况分析
2021年是国家“十四五”发展规划的开局之年，面对新冠病毒疫情防控的复杂形势，丹东人身保险业在丹东市银保监局的正确领导下，认真贯彻落实国家疫情防控要求，努力恢复新冠疫情对工作的影响，始终坚持以客户为中心的经营理念，各项工作取得了一定成绩。2021年我市人身险机构累计实现保费收入376,467万元，同比下降0.71%，低于全省2.21%的平均增长速度，占全省保费收入规模5.74%。2021年完成新单保费122,338万元，占总保费规模32.5%，同比下降0.5%；续期保费收入254,129万元，占总保费规模67.5%，与去年同期持平；短险保费（一年期）收入80,590万元，占总保费规模21.41%，同比增长7.56%。赔（给）付支出117,215件，赔（给）付支出金额93,934万元，同比增长24.22%。
一、具体情况分析
（一）业务增速
1.保费总额
2021年，全市26家人身险机构14家机构保持正增长，增长超过30%的有2家（和谐健康无可比性），其中：大家人寿101%、中意人寿78.6%；12家机构业务出现下滑。个险保费下滑是我市人身险总保费负增长的主要因素，个险渠道保费收入257,846万元，同比减少5,106万元，同比下降1.94%。
其中：新单保费
2021年，丹东地区新单保费收入为122,338万元，同比下降0.45%，丹东地区26家机构中12家机构实现正增长（和谐健康无可比性），其中：中意人寿、农银人寿、富德生命的增速居前3位，同比分别增长164.63%、69.57%和56.48；14家机构出现下滑。
（二）市场份额
2021年，各机构市场份额最高的为18.47%，最低为0.01%。与去年同期相比，13家机构市场份额上升，份额上升最快的为大家人寿，同比上升1个百分点；7家机构市场份额下降，市场份额下降最快的为阳光人寿，同比下降2个百分点,6家机构市场份额持平。
（三）业务类型
2021年，全地区寿险保费收入295,954万元，占总保费规模78.61%，同比下降2.63%；意外险保费收入4,711万元，占总保费规模1.25%，同比下降10.01%；健康险保费收入75,879万元，占总保费规模20.14%，同比增长8.88%。
（四）渠道分析
2021年，全地区银代渠道呈增长态势，个险、团险渠道出现下滑，其中：个险渠道保费收入257,846万元，同比减少5,106万元，同比下降1.94%；团险渠道保费收入17,730万元，同比减少255万元，同比下降1.42%；银代渠道保费收入100,891万元，其中：新单保费收入55,807万元，续期保费收入45,083万元，银代渠道同比增长2.71%。
1.个险保费
2021年，丹东地区个险总保费收入257,846万元，同比下降1.94%，丹东地区26家机构中有数据可比的10家实现正增长，其中：华泰人寿、新华人寿、百年人寿的增速居前3位，同比分别增长11.74%、3.47%和3.24%；13家机构出现下滑。
其中：个险新单保费
2021年，丹东地区个险新单保费收入49,864万元，同比下降1.58%，全市26家机构中有数据可比的8家机构实现正增长，其中:百年人寿、富德生命人寿、平安人寿的增速居前3位，同比分别增长59.17%、34.2%和25.23%；12家机构出现下滑。
其中：个险首年期缴保费
2021年，丹东地区个险首年期缴保费收入40,751万元,同比下降2.71%，全市26家机构中有数据可比的6家实现正增长，其中：平安人寿、太平洋人寿、百年人寿的增速居前3位，同比分别增长27.17%、17.12%和16.59%；14家机构出现下滑。
个险首年期缴保费市场份额排名前3位的公司，分别为中国人寿28.01%、平安人寿23.18%、太平人寿8.77%。
2.银代渠道首年期缴保费
2021年，我市银代渠道首年期缴保费收入22,173万元，同比下降2.01%，全市26家寿险机构有22家开办了银行代理任务，其中：大家人寿、阳光人寿、富德生命人寿的期缴市场份额居前3位，分别为17.71%、17.2%和11.88%。
3.意外险、健康险保费
2021年，我市意外险保费收入4,711万元，中国人寿、人保健康、平安人寿的意外险市场份额居前3位，分别为29.17%、24.29%和15.11%；健康险保费收入75,879万元，人保健康、新华人寿、平安人寿的健康险市场份额居前3位，分别为17%、12.98%和12.84%。
（五）营销人力
2021年，各机构营销员7,310人，同比减少3,653人，活动人数2,199人，同比减少586人；人均产能14,352元，同比减少1,023元。
（六）县域发展
2021年，我市县域人身险机构保费收入121,267万元，同比减少900万元，下降0.74%。其中：东港81,333万元，同比增长2.64%；凤城25,787万元，同比下降4.25%；宽甸14,147万元，同比下降11.53%。县域保费占地区总保费规模32.21%。
二、市场特点
2021年，我市人身险保险业发展呈现出积极向好的趋势，具体呈现以下几个特点：
（一）各项业务全面恢复。
2021年，我市人身险业务得到了全面恢复，从险种看，寿险、健康险增长迅速，从渠道看，银代呈增长态势，团险、个险降幅进一步收窄，表明我市人身保险业在消除疫情影响方面取得了积极成效。
（二）健康意识不断提高。
2021年，健康险保费收入75,879万元，同比增加6,186万元，同比增长8.9%，健康险保费的增长说明此次新冠疫情对广大客户的健康意识的提高，起到了很大的推动作用，未来健康保险必将迎来更大的发展。
（三）营销员治理初见成效。
今年以来各人身保险会员公司严格执行国家监管机构政策要求，加大营销员管理治理力度，尤其是在治理虚增人力、是否存在以避税、套取费用为目的虚增虚挂从业人员等方面的治理力度，着力去除无效人力，提升营销员整体职业素质，2021年，我市各机构营销员7,310人，同比减少3,653人，我市人身险在营销员人数大幅度减少的情况下，实现了人身保险平稳健康发展。
三、经营建议
2022年，针对人身险市场可能出现的新形势，市协会提出如下建议：
（一）抓住机遇，提升能力。
在复杂多变的疫情防控下，各会员公司应保持疫情期间的先进经验与做法，持续加大保险科技的应用，运用科技手段逐步取代传统的销售模式，进一步加强营销员队伍建设，提升营销团队整体素质及凝聚力和战斗力，助力我市人身保险业向着更高质量的方向迈进。
一、具体情况分析
（一）业务增速
1.保费总额
2021年，全市26家人身险机构14家机构保持正增长，增长超过30%的有2家（和谐健康无可比性），其中：大家人寿101%、中意人寿78.6%；12家机构业务出现下滑。个险保费下滑是我市人身险总保费负增长的主要因素，个险渠道保费收入257,846万元，同比减少5,106万元，同比下降1.94%。
其中：新单保费
2021年，丹东地区新单保费收入为122,338万元，同比下降0.45%，丹东地区26家机构中12家机构实现正增长（和谐健康无可比性），其中：中意人寿、农银人寿、富德生命的增速居前3位，同比分别增长164.63%、69.57%和56.48；14家机构出现下滑。
（二）市场份额
2021年，各机构市场份额最高的为18.47%，最低为0.01%。与去年同期相比，13家机构市场份额上升，份额上升最快的为大家人寿，同比上升1个百分点；7家机构市场份额下降，市场份额下降最快的为阳光人寿，同比下降2个百分点,6家机构市场份额持平。
（三）业务类型
2021年，全地区寿险保费收入295,954万元，占总保费规模78.61%，同比下降2.63%；意外险保费收入4,711万元，占总保费规模1.25%，同比下降10.01%；健康险保费收入75,879万元，占总保费规模20.14%，同比增长8.88%。
（四）渠道分析
2021年，全地区银代渠道呈增长态势，个险、团险渠道出现下滑，其中：个险渠道保费收入257,846万元，同比减少5,106万元，同比下降1.94%；团险渠道保费收入17,730万元，同比减少255万元，同比下降1.42%；银代渠道保费收入100,891万元，其中：新单保费收入55,807万元，续期保费收入45,083万元，银代渠道同比增长2.71%。
1.个险保费
2021年，丹东地区个险总保费收入257,846万元，同比下降1.94%，丹东地区26家机构中有数据可比的10家实现正增长，其中：华泰人寿、新华人寿、百年人寿的增速居前3位，同比分别增长11.74%、3.47%和3.24%；13家机构出现下滑。
其中：个险新单保费
2021年，丹东地区个险新单保费收入49,864万元，同比下降1.58%，全市26家机构中有数据可比的8家机构实现正增长，其中:百年人寿、富德生命人寿、平安人寿的增速居前3位，同比分别增长59.17%、34.2%和25.23%；12家机构出现下滑。
其中：个险首年期缴保费
2021年，丹东地区个险首年期缴保费收入40,751万元,同比下降2.71%，全市26家机构中有数据可比的6家实现正增长，其中：平安人寿、太平洋人寿、百年人寿的增速居前3位，同比分别增长27.17%、17.12%和16.59%；14家机构出现下滑。
个险首年期缴保费市场份额排名前3位的公司，分别为中国人寿28.01%、平安人寿23.18%、太平人寿8.77%。
2.银代渠道首年期缴保费
2021年，我市银代渠道首年期缴保费收入22,173万元，同比下降2.01%，全市26家寿险机构有22家开办了银行代理任务，其中：大家人寿、阳光人寿、富德生命人寿的期缴市场份额居前3位，分别为17.71%、17.2%和11.88%。
3.意外险、健康险保费
2021年，我市意外险保费收入4,711万元，中国人寿、人保健康、平安人寿的意外险市场份额居前3位，分别为29.17%、24.29%和15.11%；健康险保费收入75,879万元，人保健康、新华人寿、平安人寿的健康险市场份额居前3位，分别为17%、12.98%和12.84%。
（五）营销人力
2021年，各机构营销员7,310人，同比减少3,653人，活动人数2,199人，同比减少586人；人均产能14,352元，同比减少1,023元。
（六）县域发展
2021年，我市县域人身险机构保费收入121,267万元，同比减少900万元，下降0.74%。其中：东港81,333万元，同比增长2.64%；凤城25,787万元，同比下降4.25%；宽甸14,147万元，同比下降11.53%。县域保费占地区总保费规模32.21%。
二、市场特点
2021年，我市人身险保险业发展呈现出积极向好的趋势，具体呈现以下几个特点：
（一）各项业务全面恢复。
2021年，我市人身险业务得到了全面恢复，从险种看，寿险、健康险增长迅速，从渠道看，银代呈增长态势，团险、个险降幅进一步收窄，表明我市人身保险业在消除疫情影响方面取得了积极成效。
（二）健康意识不断提高。
2021年，健康险保费收入75,879万元，同比增加6,186万元，同比增长8.9%，健康险保费的增长说明此次新冠疫情对广大客户的健康意识的提高，起到了很大的推动作用，未来健康保险必将迎来更大的发展。
（三）营销员治理初见成效。
今年以来各人身保险会员公司严格执行国家监管机构政策要求，加大营销员管理治理力度，尤其是在治理虚增人力、是否存在以避税、套取费用为目的虚增虚挂从业人员等方面的治理力度，着力去除无效人力，提升营销员整体职业素质，2021年，我市各机构营销员7,310人，同比减少3,653人，我市人身险在营销员人数大幅度减少的情况下，实现了人身保险平稳健康发展。
三、经营建议
2022年，针对人身险市场可能出现的新形势，市协会提出如下建议：
（一）抓住机遇，提升能力。
在复杂多变的疫情防控下，各会员公司应保持疫情期间的先进经验与做法，持续加大保险科技的应用，运用科技手段逐步取代传统的销售模式，进一步加强营销员队伍建设，提升营销团队整体素质及凝聚力和战斗力，助力我市人身保险业向着更高质量的方向迈进。