2021年1-9月丹东市人身保险市场 运行情况分析
2021年是国家“十四五”发展规划的开局之年，面对新冠病毒疫情防控的复杂形势，丹东人身保险业在丹东市银保监局的正确领导下，认真贯彻落实国家疫情防控要求，努力恢复新冠疫情对工作的影响，始终坚持以客户为中心的经营理念，各项工作取得了一定成绩。1-9月我市人身险机构累计实现保费收入322,755万元，同比下降0.83%，低于全省2.67%的平均增长速度，占全省保费收入规模5.87%。2021年1-9月完成新单保费107,776万元，占总保费规模33.39%，同比下降1.4%；续期保费收入214,979万元，占总保费规模66.61%，与去年同期持平；短险保费（一年期）收入64,869万元，占总保费规模20.1%，同比增长8.33%。赔（给）付支出95,951件，赔（给）付支出金额72,157万元，同比增长24.78%。
一、具体情况分析
（一）业务增速
1.保费总额
截至9月30日，全市26家人身险机构16家机构保持正增长，增长超过30%的有3家（和谐健康无可比性），其中：大家人寿97%、中意人寿81.83%、合众人寿31.59%；10家机构业务出现下滑。个险保费下滑是我市人身险总保费负增长的主要因素，个险渠道保费收入218,679万元，同比减少5,474万元，同比下降2.44%。
其中：新单保费
截至9月30日，丹东地区新单保费收入为107,746万元，同比下降1.43%，丹东地区26家机构中12家机构实现正增长（和谐健康无可比性），其中：中意人寿、合众人寿、富德生命的增速居前3位，同比分别增长171.73%、57.44%和51.93%；14家机构出现下滑。
（二）市场份额
截至9月30日，各机构市场份额最高的为19.51%，最低为0.01%。与去年同期相比，15家机构市场份额上升，份额上升最快的为大家人寿，同比上升1个百分点；8家机构市场份额下降，市场份额下降最快的为阳光人寿，同比下降2.2个百分点,3家机构市场份额持平。
（三）险种结构
截至9月30日，全地区寿险保费收入258,155万元，占总保费规模79.98%，同比下降2.41%；意外险保费收入3,755万元，占总保费规模1.16%，同比下降12.12%；健康险保费收入61,114万元，占总保费规模18.86%，同比增长9.9%。
（四）渠道分析
截至9月30日，全地区银代、团险渠道呈增长态势，个险渠道出现下滑，其中：个险渠道保费收入218,679万元，同比减少5,474万元，同比下降2.44%；团险渠道保费收入16,014万元，同比增长246万元，同比增长1.56%；银代渠道保费收入88,061万元，其中：新单保费收入49,490万元，续期保费收入38,572万元，银代渠道同比增长2.95%。
1.个险保费
截至9月30日，丹东地区个险总保费收入218,679万元，同比下降2.44%，丹东地区26家机构中有数据可比的8家实现正增长，其中：中英人寿、阳光人寿、新华人寿的增速居前3位，同比分别增长12.26%、5.58%和5.19%；13家机构出现下滑。
其中：个险新单保费
截至9月30日，丹东地区个险新单保费收入43,191万元，同比下降1.09%，全市26家机构中有数据可比的9家机构实现正增长，其中:百年人寿、富德生命人寿、平安人寿的增速居前3位，同比分别增长65.71%、36.62%和33.55%；12家机构出现下滑。
其中：个险首年期缴保费
截至9月30日，丹东地区个险首年期缴保费收入35,986万元,同比下降2.71%，全市26家机构中有数据可比的7家实现正增长，其中：平安人寿、太平洋人寿、百年人寿的增速居前3位，同比分别增长35.94%、20.31%和18.1%；14家机构出现下滑。
个险首年期缴保费市场份额排名前3位的公司，分别为中国人寿30.1%、平安人寿23.29%、太平人寿8.14%。
2.银代渠道首年期缴保费
截至9月30日，我市银代渠道首年期缴保费收入18,444万元，同比下降5.17%，全市26家寿险机构有22家开办了银行代理任务，其中：阳光人寿、大家人寿、富德生命人寿的期缴市场份额居前3位，分别为19.32%、16.86%和10.07%。
3.意外险、健康险保费
截至9月30日，我市意外险保费收入3,755万元，中国人寿、人保健康、平安人寿的意外险市场份额居前3位，分别为26.1%、25.49%和15.24%；健康险保费收入61,114万元，人保健康、新华人寿、平安人寿的健康险市场份额居前3位，分别为19.97%、12.90%和12.76%。
（五）营销人力
截至9月30日，各机构营销员7,537人，同比减少3,927人，活动人数2,484人，同比减少597人；人均产能14,562元，同比减少1,169元。
（六）县域发展
截至9月30日，我市县域人身险机构保费收入104,879万元，同比增加2,070万元，增长2.01%。其中：东港71,111万元，同比增长3.31%；凤城21,850万元，同比增长3.52%；宽甸11,919万元，同比下降7.4%。县域保费占地区总保费规模32.49%。
二、市场特点
1-3季度，我市人身险保险业发展呈现出积极向好的趋势，具体呈现以下几个特点：
（一）各项业务全面恢复。
1-3季度，我市人身险业务得到了全面恢复，从险种看，寿险、健康险增长迅速，从渠道看，银代、团险、呈增长态势，表明我市人身保险业在消除疫情影响方面取得了积极成效。
（二）健康意识不断提高。
1-3季度，健康险保费收入61,114万元，同比增加5,505万元，增长9.9%，健康险保费的增长说明此次新冠疫情对广大客户的健康意识的提高，起到了很大的推动作用，未来健康保险必将迎来更大的发展。
（三）营销员治理初见成效。
1-3季度，我市各机构营销员7,537人，同比减少3,927人，营销员人数同比的大幅度减少，说明我市各机构在持续深入推进人身保险市场治乱象、防风险工作中取得一定成绩，尤其是在治理虚增人力、是否存在以避税、维持团队架构、完成激励方案、套取费用为目的虚增虚挂从业人员治理方面成效显著。
三、经营建议
4季度，针对人身险市场出现的新形势，市协会提出如下建议：
（一）抓住机遇，提升能力。
在常态化疫情的防控下，各会员公司应保持疫情期间的先进经验与做法，持续加大保险科技的应用，运用科技手段逐步取代传统的销售模式，进一步加强营销员队伍建设，提升营销团队整体素质及凝聚力和战斗力，助力我市人身保险业向着更高质量的方向迈进。
（二）加强治理，依法维权。
各会员公司要严格执行监管部门相关要求，切实保护保险消费者的合法权益，对投诉客户的合理诉求要给予有效解决，同时也要注意收集恶意代理退保问题线索，及时与上级公司和行业协会进行沟通，切实推进行业发欺诈工作向更高水平发展。
（三）强化管控，合规发展。
各公司要以《保险代理人监管规定》发布实施为契机，认真做好保险销售从业人员管理，落实辽宁省保险销售从业人员“二十条”禁令常态化宣导工作，深入推进我市行业清廉金融文化建设，加强非法集资与非正常性满期给付与退保风险防控力度、坚决纠正恶意挖角等违规行为。
（四）加强宣传，提升形象。
各会员公司要严格执行《丹东银保监分局办公室关于开展“金融服务回归初心 知识宣教赋能社会”活动的通知》（简称“四进入，全覆盖”活动）文件要求，提高责任意识，切实做好“四进入，全覆盖”活动的各项工作，确保三年内实现辖内社区、乡村、校园、企业 的金融知识宣教全覆盖，为我市人身保险市场取得更大发展做出应有的贡献！
注：数据来源于各公司报送及辽宁省保险统计查询系统
一、具体情况分析
（一）业务增速
1.保费总额
截至9月30日，全市26家人身险机构16家机构保持正增长，增长超过30%的有3家（和谐健康无可比性），其中：大家人寿97%、中意人寿81.83%、合众人寿31.59%；10家机构业务出现下滑。个险保费下滑是我市人身险总保费负增长的主要因素，个险渠道保费收入218,679万元，同比减少5,474万元，同比下降2.44%。
其中：新单保费
截至9月30日，丹东地区新单保费收入为107,746万元，同比下降1.43%，丹东地区26家机构中12家机构实现正增长（和谐健康无可比性），其中：中意人寿、合众人寿、富德生命的增速居前3位，同比分别增长171.73%、57.44%和51.93%；14家机构出现下滑。
（二）市场份额
截至9月30日，各机构市场份额最高的为19.51%，最低为0.01%。与去年同期相比，15家机构市场份额上升，份额上升最快的为大家人寿，同比上升1个百分点；8家机构市场份额下降，市场份额下降最快的为阳光人寿，同比下降2.2个百分点,3家机构市场份额持平。
（三）险种结构
截至9月30日，全地区寿险保费收入258,155万元，占总保费规模79.98%，同比下降2.41%；意外险保费收入3,755万元，占总保费规模1.16%，同比下降12.12%；健康险保费收入61,114万元，占总保费规模18.86%，同比增长9.9%。
（四）渠道分析
截至9月30日，全地区银代、团险渠道呈增长态势，个险渠道出现下滑，其中：个险渠道保费收入218,679万元，同比减少5,474万元，同比下降2.44%；团险渠道保费收入16,014万元，同比增长246万元，同比增长1.56%；银代渠道保费收入88,061万元，其中：新单保费收入49,490万元，续期保费收入38,572万元，银代渠道同比增长2.95%。
1.个险保费
截至9月30日，丹东地区个险总保费收入218,679万元，同比下降2.44%，丹东地区26家机构中有数据可比的8家实现正增长，其中：中英人寿、阳光人寿、新华人寿的增速居前3位，同比分别增长12.26%、5.58%和5.19%；13家机构出现下滑。
其中：个险新单保费
截至9月30日，丹东地区个险新单保费收入43,191万元，同比下降1.09%，全市26家机构中有数据可比的9家机构实现正增长，其中:百年人寿、富德生命人寿、平安人寿的增速居前3位，同比分别增长65.71%、36.62%和33.55%；12家机构出现下滑。
其中：个险首年期缴保费
截至9月30日，丹东地区个险首年期缴保费收入35,986万元,同比下降2.71%，全市26家机构中有数据可比的7家实现正增长，其中：平安人寿、太平洋人寿、百年人寿的增速居前3位，同比分别增长35.94%、20.31%和18.1%；14家机构出现下滑。
个险首年期缴保费市场份额排名前3位的公司，分别为中国人寿30.1%、平安人寿23.29%、太平人寿8.14%。
2.银代渠道首年期缴保费
截至9月30日，我市银代渠道首年期缴保费收入18,444万元，同比下降5.17%，全市26家寿险机构有22家开办了银行代理任务，其中：阳光人寿、大家人寿、富德生命人寿的期缴市场份额居前3位，分别为19.32%、16.86%和10.07%。
3.意外险、健康险保费
截至9月30日，我市意外险保费收入3,755万元，中国人寿、人保健康、平安人寿的意外险市场份额居前3位，分别为26.1%、25.49%和15.24%；健康险保费收入61,114万元，人保健康、新华人寿、平安人寿的健康险市场份额居前3位，分别为19.97%、12.90%和12.76%。
（五）营销人力
截至9月30日，各机构营销员7,537人，同比减少3,927人，活动人数2,484人，同比减少597人；人均产能14,562元，同比减少1,169元。
（六）县域发展
截至9月30日，我市县域人身险机构保费收入104,879万元，同比增加2,070万元，增长2.01%。其中：东港71,111万元，同比增长3.31%；凤城21,850万元，同比增长3.52%；宽甸11,919万元，同比下降7.4%。县域保费占地区总保费规模32.49%。
二、市场特点
1-3季度，我市人身险保险业发展呈现出积极向好的趋势，具体呈现以下几个特点：
（一）各项业务全面恢复。
1-3季度，我市人身险业务得到了全面恢复，从险种看，寿险、健康险增长迅速，从渠道看，银代、团险、呈增长态势，表明我市人身保险业在消除疫情影响方面取得了积极成效。
（二）健康意识不断提高。
1-3季度，健康险保费收入61,114万元，同比增加5,505万元，增长9.9%，健康险保费的增长说明此次新冠疫情对广大客户的健康意识的提高，起到了很大的推动作用，未来健康保险必将迎来更大的发展。
（三）营销员治理初见成效。
1-3季度，我市各机构营销员7,537人，同比减少3,927人，营销员人数同比的大幅度减少，说明我市各机构在持续深入推进人身保险市场治乱象、防风险工作中取得一定成绩，尤其是在治理虚增人力、是否存在以避税、维持团队架构、完成激励方案、套取费用为目的虚增虚挂从业人员治理方面成效显著。
三、经营建议
4季度，针对人身险市场出现的新形势，市协会提出如下建议：
（一）抓住机遇，提升能力。
在常态化疫情的防控下，各会员公司应保持疫情期间的先进经验与做法，持续加大保险科技的应用，运用科技手段逐步取代传统的销售模式，进一步加强营销员队伍建设，提升营销团队整体素质及凝聚力和战斗力，助力我市人身保险业向着更高质量的方向迈进。
（二）加强治理，依法维权。
各会员公司要严格执行监管部门相关要求，切实保护保险消费者的合法权益，对投诉客户的合理诉求要给予有效解决，同时也要注意收集恶意代理退保问题线索，及时与上级公司和行业协会进行沟通，切实推进行业发欺诈工作向更高水平发展。
（三）强化管控，合规发展。
各公司要以《保险代理人监管规定》发布实施为契机，认真做好保险销售从业人员管理，落实辽宁省保险销售从业人员“二十条”禁令常态化宣导工作，深入推进我市行业清廉金融文化建设，加强非法集资与非正常性满期给付与退保风险防控力度、坚决纠正恶意挖角等违规行为。
（四）加强宣传，提升形象。
各会员公司要严格执行《丹东银保监分局办公室关于开展“金融服务回归初心 知识宣教赋能社会”活动的通知》（简称“四进入，全覆盖”活动）文件要求，提高责任意识，切实做好“四进入，全覆盖”活动的各项工作，确保三年内实现辖内社区、乡村、校园、企业 的金融知识宣教全覆盖，为我市人身保险市场取得更大发展做出应有的贡献！
注：数据来源于各公司报送及辽宁省保险统计查询系统